热点轮动过快行情昙花一现 新时代A股存在三大投资方向
2017-10-25 10:33:34 当代财经网
华泰证券首席宏观研究员李超
李超认为，从国际比较视角看，目前我国已经进入了中等偏上收入国家的行列，也就是进入了突破中等收入陷阱的决胜阶段。从人口结构、产能拐点以及生态环保三个角度，辅助分析，我们比较像30年前的发达国家，以美国为例可以参考分析我国未来30年的发展，消费升级和新兴产业是重要的投资方向。
以美国的经验看，30年后的一大趋势是消费升级，即从传统的消费品向服务消费转变。结合我国人口现状和城镇化进程，以及房地产调控的长期思路，房地产行业的暴利时代逐渐远去，未来更容易发展做大的行业大概率出现在消费升级领域。
在美国近30年的发展中，从资本市场的市值结构来看，传统的工业部门、周期性行业部分市值存在下降趋势，消费行业部分市值基本稳定，金融行业稳中有升，成长性行业，如新技术、新材料、专业服务行业、高端消费等市值占比不断扩大。这反映出未来在中国进入新时代以后，以新经济为代表性的公司、行业预计将会迎来持续性的发展机遇。
招商证券高级策略分析师张夏
招商证券高级策略分析师张夏认为：新时代A股存在三大投资方向。
一是创新中国，将“十三五”规划八大新兴领域作为主攻方向。重视新兴产业各细分领域龙头，与QFII共舞。
二是美好生活，消费升级仍然作为重要配置方向，更加重视玩好、乐好、用好。重视影视、游戏、出版等符合数字经济发展的传媒领域在付费大时代逆袭的机会，重视VR/AR等在未来三年可能会实现产业化的消费升级领域，重视新消费业态、新消费模式带来的机会。
三是美丽中国，重视生态环境建设发展带来的爆发机会。
广发证券策略分析师廖凌
广发证券策略分析师廖凌认为，需要持续重点关注的主题投资机会主要有六个方面。
一是战略新兴产业，“十三五”时期战略新兴产业重点发展领域边际扩围，重点包括数字创意产业、基因测序、柔性显示（OLED）、人工智能、物联网、5G、空天海洋等新动能。
二是军工强国，军民融合是军工行业改革的重点落地方向，是国防和军队现代化的必经之路。
三是土地流转，延包有利于土地流转交易，全产业链释放红利，提升农业长期竞争力。
四是绿色金融及环保，环保趋严背景下，绿色金融助力环保产业发展。伴随市场对未来环保投资增长预期提升，重点关注工业环保和生态PPP 两大领域。
五是“一带一路”，未来“一带一路”国际合作更具广度和深度，重点关注跨境电商、特许经营、PPP等新型合作模式。
六是国企改革，“做强做优做大”是国企改革的根本思路，主要手段仍然是重组和混改。
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