传化智联

公司是一家致力于纺织印染助剂的研究、开发、生产和应用的公司。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，现已成为国内纺织印染助剂研发、生产的龙头企业之一。公司已经列入国家火炬计划项目6项，国家级重点新产品3个，省级重点创新项目3个，公司科技成果通过省级科学技术新产品鉴定24项。仅2004年就有无醛固色剂、非离子抗静电剂TF-480等六只产品被命名为浙江省高新技术产品，以及包括“超细纤维匀染剂”、“聚烯烃型抗飞溅涤纶成品油剂”在内的多项产品被列入“2004年国家重点新产品”、“国家火炬计划”。

传化智联经营范围：

物流信息服务;物流信息软件开发与销售;公路港物流基地及其配套涉及投资、建设、开发;企业管理咨询;物流信息服务;物流信息软件开发与销售;市场营销策划;企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外）;公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发;危险化学品无储存批发;有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务;物业管理。

传化智联基本资料：

传化智联核心题材：

要点一：所属板块　长江三角 股权激励 化工行业 深成500 深股通 浙江板块

要点二：经营范围　物流信息服务;物流信息软件开发与销售;公路港物流基地及其配套涉及投资、建设、开发;企业管理咨询;物流信息服务;物流信息软件开发与销售;市场营销策划;企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外）;公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发;危险化学品无储存批发;有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务;物业管理。

要点三：智能物流与化工　公司推进组织重组，首先将“传化股份”更名为“传化智联”，公司以打造传化网智能物流作为传化智联的首要发展目标，与此同时传化化工业务作为传化智联持续发展的业务板块，持续聚焦“成为功能化学品领域的全球顶尖专家”的战略目标，由此，形成传化网智能物流与化工业务协同发展的格局。

要点四：物流与化工行业　物流行业：物流作为生产性服务业的重要组成部分，连接生产与消费，是国家重点支持的战略性产业，行业正处于规模化、集约化发展阶段。2016年，社会物流总费用11.1万亿元，比上年增长2.9%，增速虽比上年提高0.1个百分点，但明显低于社会物流总额、GDP增速，预计2017年物流行业还将保持低速增长。化工行业：公司主要生产的功能化学品产品处于石油大化工生产链的末端，相关产品所在行业属于成熟行业。相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，功能化学品精细生产规模普遍较小，且有各自的应用领域，这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外，功能化学品的研发和应用服务难度使企业有更大的差异化竞争机会，对客户来说转换壁垒更高，从而维持价格和毛利率的相对稳定。

要点五：物流领域　传化作为“公路港”模式的首创者，在构建传化网的过程中，已在行业内形成了独一无二的系统性竞争优势，并建立起较高的行业竞争门槛。传化网系统构建的战略行动在中国是独一无二的，在公路货运行业也是唯一的，这也是传化推动行业整合和进步的战略行动。鉴于此，公司的行动也得到了国家相关部委、各大城市的支持，这也让公司不但具备在单个城市、城市群和主要经济区域，甚至在全国建立起这样的线上和线下网络具备良好的政府支持与政策优势。

要点六：化工领域　以客户服务为中心，构建核心竞争力。公司建立以客户为中心的扁平化、立 体交互的营销服务模式，围绕客户构建包括生产、研发、销售、技术服务、供应 链、金融在内的交互界面，并以区域为单位，通过工业服务站的形式实现新模式 的落地。工业服务站以 快速、掌握、跟踪、合作 为原则，建立在市场最前沿， 为一线客户提供系统化服务，在于客户零距离接触的过程中，解决客户经营效率、 仓储、融资等问题、提升客户黏性。

要点七：证券简称变更为“传化智联”　2016年11月15日公告，公司证券简称11月16日起变更为“传化智联”。

要点八：收购荷兰化学品企业 价格不超过1.1亿欧元　2016年8月18日公告，拟以不超过11000万欧元收购荷兰专用化学品生产企业 TPC Holding B.V 公司100%股权，最终的收购价格以签署正式的股权收购协议为准。TPC Holding B.V.（以下简称“拓纳化学”）是一家有限责任的私人公司，该公司是一家集研发、生产和销售特种化学品于一身的国际领先企业。目前主要有三大核心业务区块：纺织加工解决方案——生产各种纺织化学品;数码印花——生产各种纺织品和地毯喷墨印花所用增稠剂及助剂;化学品解决方案——生产种类繁多、应用在工业上的高性能化学品。公司拥有荷兰埃德和泰国罗勇的两个使用最先进技术的配方工厂和全球生产伙伴关系。公司通过收购拓纳化学股权，将拥有全球布局的国际化战略业务单元，化工业务将覆盖全球包括亚太地区、美洲地区、欧洲、中东、非洲等主要地区的客户，并通过中国、泰国、荷兰三地的生产基地为客户提供高效供应链服务，不仅能够极大提升全球销售分布，也能拓宽产品线并加强功能型化学品的技术研发能力。公司本次收购项目具有充裕潜力的协同效应，通过双方强强联合，进一步增强双方在全球纺织化学品行业核心竞争力。

要点九：投资设立传化物流　2016年6月28日公告，为了进一步开展无车承运人相关的业务，公司同意传化物流全资子公司传化公路港物流有限公司（简称“传化公路港”）以自有资金 10，000 万元投资设立杭州传化运联科技有限公司（简称“传化运联科技”）。公司表示，通过设立杭州传化运联科技有限公司，开展无车企业从事货运试点，将充分调动社会资源的积极性，推动流通产业结构调整，最大限度地释放流通潜力，并降低物流流通成本。

要点十：投资设立物流公司　2016年6月18日公告，公司子公司传化物流集团有限公司（简称“传化物流”）是国内领先的公路物流行业平台运营商，旗下“陆鲸”交易平台打造成“长途干线配货平台与司机生活入口”， 满足货运委托人及长途货运司机“配货、消费、社交”需求。为促使自身的物流承运资质满足大客户的需求，为了满足客户多样化需求，吸引大客户开展业务合作，增强“陆鲸”平台服务粘性。公司拟同意浙江传化陆鲸科技有限公司（简称“传化陆鲸”）以自有资金 1，000 万元投资设立杭州旺载物流有限公司（简称“旺载物流”）。另外，为增强“易货嘀”平台服务粘性，公司拟同意杭州传化货嘀科技有限公司（简称“传化货嘀”）以自有资金 500 万元投资设立杭州货嘀物流有限公司（简称“货嘀物流”）。

要点十一：股权激励计划　2016年6月，调整后向348激励对象授予2419万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额的0.74%。本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。本激励计划授予的股票期权的行权价格为16.20元，有效期自股票期权授权之日起计算，最长不超过4年。股票期权自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期按照30%、30%、40%比例行权。股票期权的主要行权条件：以2015年为基数，2016-2018年主营业务收入增长率分别不低于35%、100%、200%。

要点十二：投资设立天津传化租赁　2016年5月19日公告，公司同意子公司传化物流以自有资金1.7亿元投资设立天津传化租赁有限公司。传化租赁拟经营机械设备租赁、安装、维修;汽车租赁;场地租赁。传化物流通过设立传化租赁为物流司机、物流企业提供卡车租赁等相关服务，为司机、物流企业的发展提供相应的保障， 有利于进一步充实和丰富“传化金服”的业务，加快传化物流打造中国公路网的“系统”、构建公路物流的全新生态的战略目标落地。

要点十三：获得国开发展基金投资　2015年12月29日公告，国开发展基金拟提供5.7亿元专项建设资金给传化物流，投资期限为15年;并分别提供给传化物流下属子公司贵阳传化公路港、遵义传化公路港5000万元专项建设资金，投资期限为10年;上述专项资金均将用于公路港项目建设。

要点十四：200亿元收购传化物流100%股权　2015年6月11日晚间发布重组预案，公司拟以8.76元/股非公开发行22.83亿股，合计作价200亿元收购控股股东传化集团等持有的传化物流100%股权;并拟10元/股，向建信基金等非公开发行募集配套资金不超过45.025亿元，拟用于传化物流实体公路港项目和信息化平台项目的建设。2015年11月，公司完成8.61元/股向传化集团等发行23.22亿股，收购其所持传化物流100%股权，同时以9.85元/股向建信基金等发行4.47亿股，募集配套资金44.025亿元。

要点十五：股东回报规划　2015年3月，公司制订未来三年（2015-2017）分红回报规划。未来三年内，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。根据《公司章程》的规定，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

要点十六：税收优惠　根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GF201433000440 的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，根据税法规定2014-2016 年减按15%的税率计缴企业所得税。