东南网架

公司是国内外知名的钢结构、网架制作安装壹级资质企业，是首批建设部中国建筑金属结构协会定点生产企业，具有钢结构、网架及相关附属工程甲级设计资质的单位。公司在行业中率先通过ISO9001国际质量体系认证，具有年生产钢结构、网架46万吨，建筑板材600万平米的制造能力。公司产品辐射全国并打入国际市场，已成为国内同行业中经营规模最大、产品市场最宽的钢结构、网架工程专业承包企业。

东南网架经营范围：

网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，桩基工程、基础工程、土建工程、机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化及室外工程、石油及燃气管道系统工程的设计、施工及材料销售;开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）;房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

东南网架基本资料：

东南网架核心题材：

要点一：所属板块 长江三角 工程建设 深股通 预盈预增 浙江板块

要点二：经营范围 网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计和施工，桩基工程、基础工程、土建工程、机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化及室外工程、石油及燃气管道系统工程的设计、施工及材料销售;开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》）;房屋租赁，工程机械及设备的维修、租赁、销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

要点三：建筑钢结构 公司是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业，其业务专注于大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和住宅钢结构领域，是空间钢结构领域中的龙头企业之一。公司自上市以来，已开发形成体育场馆、机场高铁、会展中心、文化展馆、高层建筑、工业建筑、钢构桥梁、钢结构住宅、幕墙及金属围护系统等九大类别产品，并承接了一大批国际、国内有品牌影响力的大型优质工程。

要点四：钢结构行业 钢结构行业下游市场主要为工业及民用建筑、工业设备等，这些下游市场均为受宏观经济景气度影响较大的周期性市场，我国GDP增长速度和固定资产投资总额决定了钢结构下游的市场规模。所以钢结构行业也呈现出一定的周期性特征，基本与宏观经济的景气程度相一致。

要点五：技术优势 公司是科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，拥有钢结构行业首个国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、浙江省院士专家工作站、浙江省企业研究院、浙江省工程技术研究中心等高端技术开发与创新平台。

要点六：一体化经营优势 公司是国内少数采用国际上钢结构优势企业主要业务模式：设计、制造、安装一体化经营的钢结构工程企业之一。公司在空间钢结构领域的设计、制造、安装水准领先国内，并已接近国际先进水平。公司的设计院是建设部甲级专项设计院。

要点七：资质优势 公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级、工程设计专项甲级、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级、建筑幕墙工程设计与施工贰级、网格结构专项壹级、中国金属围护系统承包商特级、信用等级AAA等资质，并获得境外承包工程经营资格、中国实验室计量认证（CMA）、美标AISC认证。

要点八：主营建筑钢结构行业　 公司专注于大跨度空间钢结构，高层重钢结构及轻钢结构领域，是空间钢结构领域中龙头企业。2010年，公司（包括控股子公司）钢结构工程承接合同累计共签订36.29亿元，比2009年签订的35.21亿元增长3.07%。其中签订5000万元以上工程合同20项。公司承建的天津滨海机场改扩建工程，北京首都国际机场3 号航站楼T3A 主楼工程，无锡市博物馆，革命陈列馆，科技馆“三馆合建”钢结构工程被评为浙江省建筑钢结构金刚奖，承建的国家游泳中心（水立方）被中国土木工程学会评为第八届中国土木工程詹天佑奖。

要点九：技术优势　 公司从事研究开发工作机构主要是下属设计院及技术部等，主要承担企业科技管理职能和钢结构前沿研究课题及设计研发任务，2010年公司共申报并受理或授权专利11项，其中发明专利4项，荣获国家住建部2010年度华厦建设科学技术奖一等奖1项，杭州市科技进步二等奖2项，新产品新技术一等奖1项，萧山区科技进步一，二等奖2项，参编发行的国家和行业标准5部，申报并被批准立项的新产品新技术及其它科技攻关项目13项。公司被中共杭州市委组织部，杭州市科学技术协会授牌“院士工作站”，这是公司继国家级博士后工作站，国家级技术中心后又一个高端的技术创新平台。 2010年公司创优夺杯成绩突出。共获得国家鲁班奖2项，詹天佑奖2项，国家优质金，银奖2项，中国建筑优质工程钢结构金奖5项，浙江省建筑钢结构金刚奖4项，公司被中国建筑施工管理协会评为“2010年度全国先进施工企业”。

要点十：一体化经营优势　 公司集设计，制造，安装为一体，在空间钢结构设计，制造，安装水准领先国内，并已接近国际先进水平，设计院是建设部甲级专项设计院，拥有专业设计人员和国内先进设计软件，已独立设计完成1000多项钢结构及网架工程，拥有国内先进的制造加工和检测设备，承接了国家，省市重点工程钢结构工程，工程合格率达100%。

要点十一：年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目　 2013年3月，公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司拟投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目，总投资为69，200万元人民币。经分析，项目正常年可实现营业收入202，295万元人民币，利润总额19，487.4万元人民币，税后内部收益率25.39%，投资回收期5.65年。

要点十二：境外钢结构工程项目　 2014年7月，公司目前正在洽谈中的相关海外项目是：近日，公司与委内瑞拉祖国发展基金2000洽谈以钢结构为主体的总承包工程项目，该项目总金额约为1.5亿美元（约合人民币9.31亿元），实际金额以合同价为准。合同如果签订后，约在两年左右履行完毕。公告显示，委内瑞拉祖国发展基金2000的主要目的是处理各个社区对于改善居住环境的需求，为社会、医疗、道路等项目提供资金和建设支持。东南网架称，上述合同金额约占公司2013年经审计的营业收入的27.79%，公司预计项目的实施将对未来经营业绩产生积极的作用；合同签订后，将迅速扩大公司的海外业务市场，不断完善公司海外发展战略构想。

要点十三：重大合同中标 2016年3月7日午间公告称，近日收到招标单位贵州国坛酒业发来的《中标通知书》，公司已中标贵州国坛酒业中华华丹观光塔建筑安装工程项目，中标价为6000万元。本次项目中标金额占公司2014年度经审计的营业总收入的1.42%，预计将对公司未来品牌形象产生较好的影响。

要点十四：联合体签1.44亿射电望远镜合同 2015年2月6日公告，公司与中国电子科技集团公司第五十四研究所组成联合体，共同参与招标，近日，联合体作为承包方与国家天文台签订了《FAST 工程反射面单元设计与制造项目合同》，合同总金额1.44亿元。FAST 工程全称为Five-hundred-meter Aperture Sphericalradio Telescope ，即500 米口径球面射电望远镜。FAST 利用贵州喀斯特地区的洼坑作为望远镜台址，将是世界第一大单口径射电望远镜，拥有30个标准足球场大的接收面积，预计在未来20到30年内保持世界一流水平。

要点十五：中标1.84亿钢结构项目 2014年10月8日公告称，公司控股子公司天津东南于近日收到招标人长城汽车股份有限公司发来的《中标通知书》，该中标通知书确定天津东南已中标长城汽车徐水哈弗分公司整车厂三期钢结构项目二标段、三标段，中标总价为18444.25万元，中标金额占公司2013年度经审计的营业收入的4.96%。

要点十六：获委内瑞拉逾10亿重大合同 2014年8月27日公告，公司与委内瑞拉祖国发展基金2000签订了以钢结构为主体的总承包工程建设项目合同，该项目总金额为人民币10.69亿元，合同期限1年。合同金额约占公司2013年经审计的营业收入的28.72%。

要点十七：中标郑州机场扩建工程项目　 2014年3月，公司于当日收到招标单位河南省机场集团有限公司发来的《中标通知书》，该中标通知书确定公司已中标郑州新郑国际机场二期扩建工程T2航站楼和GTC钢结构及金属屋面工程施工T2SG-06标段项目，中标价为52162.04万元，占公司2012年度营业总收入的15.57%。公告称，该工程的中标充分体现了公司在空间网架结构领域的龙头优势，进一步提高了公司在铝镁锰新型屋面系统产品市场的竞争力和知名度，在整体上扩大了公司的影响力，将对公司未来品牌形象和经营业绩产生较好的影响。

要点十八：签订重大合同　 2014年5月，公司与绵阳富乐国际学校、四川凯越投资集团有限公司签订了《绵阳富乐国际学校建设工程施工合同》，合同总金额为1.5亿元，合同金额占公司2013年经审计的营业收入的4.03%。据介绍，绵阳富乐国际学校位于绵阳市游仙经济开发区南区，毗邻三江河畔。学校规划占地260亩，由四川凯越投资集团有限公司斥资4.6亿元，创办富有特色的现代化小班寄宿制小学和初中。公司表示，自公司获得房屋建筑工程施工总承包一级资质以后，绵阳富乐国际学校是公司承接的首个以钢结构为主体的房建总承包项目，该项目涵盖土建、钢结构、水电安装、幕墙、外墙及其装饰等工程的施工，对积极开拓钢结构房建市场具有里程碑意义。同时，装配式钢结构住宅建筑具有优越的抗震性能，该项目有助于公司以此为契机在西部地区大力推广钢结构住宅建筑。

要点十九：钢结构工程协议　 2014年7月，公司近日与浙江吉利控股集团有限公司（简称“吉利集团”）协商签署了《关于钢结构工程战略合作框架协议》。战略合作期内，吉利集团先期投建的下属台州路桥整车基地、杭州湾研究院项目及宁波北仑 7DCT 变速器车间的钢结构工程项目交由公司承揽实施。本次战略合作预计钢结构工程总造价约3亿元，具体以签署的施工合同金额为准。据介绍，吉利集团作为国内民族汽车工业的代表，旗下拥有吉利汽车和沃尔沃汽车两大知名汽车品牌，2012-2013年连续两年跨入财富世界500强排行榜，其为适应市场发展需求，正在积极扩大生产规模，宁波、杭州湾、台州临海等基地基建项目均已立项投建，钢结构工程量数目庞大。公司表示，本次战略合作金额约占公司2013年经审计的营业收入的8.06%，预计本次战略合作将对未来经营业绩产生积极的作用。同时本次战略合作将大幅提升公司的品牌知名度和影响力，显著增强公司在钢结构建筑领域的竞争力，为今后展开更广泛的市场合作奠定基础。

要点二十：定增投资钢结构工程项目 2016年4月25日公告，公司拟以不低于7.72元/股的发行价格，向不超过十名特定投资者发行不超过2.46亿股，募集资金总额不超过19亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于公司16万吨钢结构工程项目和偿还银行贷款。公司16万吨钢结构工程项目预计总投入18.02亿元，公司拟用本次发行募集资金投入15亿元。公司表示，公司目前营业收入的75%以上来源于建筑钢结构业务，公司16万吨钢结构工程项目的投入和顺利实施，将夯实公司主营业务进一步发展的基础;同时将有利于公司进一步扩大在建筑钢结构行业的市场份额，提升公司在基础设施建设、公共场馆建设、高层绿色建筑建设等领域的知名度，有助于提高公司的市场影响力，促进公司营业收入的增长。公司将本次非公开发行募集资金中4亿元用于偿还银行贷款。据悉，最近三年，公司资产负债率均超过了70%，高于同行业公司的平均水平，通过本次非公开发行募集资金偿还部分银行贷款，将降低公司的资产负债率。本次非公开发行，既满足了公司主营业务扩张的需要，又有利于公司提高资金使用效率和盈利水平，提升抗风险能力。

要点二十一：募资5亿大股东携关联方包揽 2015年1月5日发布定增预案，公司拟向控股股东东南集团等5名特定对象，非公开发行不超过10570.82万股，发行价格为4.73元/股，募集资金总额不超过5亿元，拟全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。根据方案，其中东南集团认购数量不超过9667.04万股；木正投认购不超过275.89万股；昂钰投资认购不超过257.92万股；璞煜投资认购不超过239.95万股；金匀投资认购不超过130.02万股。金匀投资为公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立的合伙企业；昂钰投资和璞煜投资为控股股东东南集团部分董事、监事、高级管理人员及公司部分核心员工出资设立的合伙企业；木正投资为公司部分核心员工出资设立的合伙企业，均为公司关联方。

要点二十二：定向增发　 2010年12月股东大会同意公司定向增发不超过6000万股（发行数量2011年4月调整为不超过9000万股，价格由不低于12.39元/股调整为不低于8.23元/股，现金认购，限售期12个月），募资不超过7.3亿元投向住宅钢结构等项目住宅钢结构建设项目16008万元，年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目53688万元。住宅钢结构建设项目完全达产后，将新增年产住宅钢结构构件5万吨，年平均销售收入43，650万元，年平均利润总额为5，358.9万元。9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目完全达产后年平均销售收入215，260万元，年平均利润总额为20，661.7万元。