贤丰控股

公司主要从事于生产和销售电线电缆产品、电工电器产品、附件，技术咨询，电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售，金属材料加工（裸铜线、金属绞线、切割线、合金线）。是中国本土企业中规模最大、技术领先的微细漆包线专业制造商，先后获得“广东省高新技术企业”、“2004年度广东省优秀企业”、“2005年珠海市十大民营企业”等荣誉，“蓉胜”牌微细漆包线于2005年荣获“广东省著名商标”称号。此外，本公司先后入选德勤“2006年中国高科技、高成长50强”企业、《福布斯》（中文版）2006年度“中国潜力100持续创新的中小企业”。

贤丰控股经营范围：

股权投资，企业管理服务，资产管理，投资咨询，投资管理，控股公司服务，企业自有资金对外投资。生产和销售电线电缆产品（各种漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线等）、电工电器产品、附件、技术咨询，电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售，金属材料加工（裸铜线、金属绞线、切割线、合金线），本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

贤丰控股基本资料：

贤丰控股核心题材：

要点一：所属板块 广东板块 金属制品 壳资源

要点二：经营范围 股权投资，企业管理服务，资产管理，投资咨询，投资管理，控股公司服务，企业自有资金对外投资。生产和销售电线电缆产品（各种漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线等）、电工电器产品、附件、技术咨询，电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售，金属材料加工（裸铜线、金属绞线、切割线、合金线），本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

要点三：漆包线 公司主营业务为微细漆包线产品的研发、生产和销售。

要点四：电子元器件行业 受外部经济环境变化和整体结构调整的影响，国内电子元器件生产企业在感受到产业发展机遇的同时，也伴随着日益增强的市场竞争压力，制造业企业加速转型升级的需求越来越强烈。2015年，随著工业“4.0”、“中国制造2025”等提升先进工业自动化概念的提出，以及在消费升级大背景下人们生活品质需求的提升，对电子终端产品在智能化、便捷化、可靠性等方面提出更高的要求，控制类电子元器件产品（如：继电器、微特电机、电磁阀、电子变压器、传感器等）的市场需求会持续增长，全球终端电子产品朝向小型化、自动化、智能化趋势发展。伴随着国内与电子信息产业密切相关的通信、网络、数字音视频等系统和终端产品的快速发展，带动了与电子元器件制造业及处于产业链上游的基础原材料需求的持续增长。

要点五：规模及品牌优势 公司是国内本土企业中规模大、技术先进的微细漆包线专业制造商，产能业内遥遥领先。公司在珠江三角洲和长江三角洲这两块主要市场投入资源深入开发，比业内同行具有更为快速的反应能力，可根据市场情况及时调整策略，能够更加积极地应对市场变化。公司产品与外资品牌相比，具有明显的价格和服务优势，产品综合性价比优势突出，经过多年的深耕经营，公司产品在客户群中形成了较高的影响力和认知度。

要点六：产品质量优势 公司通过对生产设备进行适应性改良、优化生产工艺，使产品在稳定性、光洁度、柔软性和一致性等多方面维持国内同行领先水平。在制造过程中，公司自主开发的产品在线监控系统，全方位监测产品的制造过程，保证产品质量的一致性和可追溯性，使生产过程品质稳定，提升产品质量。公司还配备激光测径仪、光铜丝报警器等进行自动在线检测，同时具有国际先进水平的介质损耗测试仪、电子万能拉力试验机、自粘线圈绕线试验机等检测仪器和加工设备，建立了先进的产品性能检测体系，具备对极限制造微细漆包线的高精度测试、产品性能的定量定性分析能力。

要点七：研发与技术优势 公司作为国家高新技术企业，在微细漆包线的研发能力和综合技术水平方面处于内资品牌领先地位，推动并参与行业技术标准的制定。公司拥有多项专利，开发的多项产品获得广东省、珠海市颁发的科技荣誉。公司注重对核心技术人才的培养，现拥有一支经验丰富，积极进取的专业团队，能够从设备改进、新产品开发，到检测方法优化等全过程发挥作用，奠定了与外资品牌同台竞技的基础。

要点八：极限制造技术　 公司拥有将长1米，直径8毫米铜杆连续不间断地拉制成长250公里，直径相当于普通人头发丝1/5-1/6，且表面光洁，线径均一，物理机械性能优良微细铜丝技术实现能力，并较好地掌握使导体在微细化，大长度拉拔后仍具有高度稳定性，一致性等优良物理性能及耐加工专业技术。已具备可生产最细线径达0.016mm微细漆包线技术和生产能力，国内只有极少数企业能达到这一技术水平。掌握能涂覆厚度1微米绝缘漆膜薄漆多涂技术，并使产品绝缘漆膜一致性控制在0.3-0.5微米范围内，形成独特线径微细化，漆膜超薄漆包线生产技术。

要点九：原拟收购上海杨行铜材100%股权A　 2010年6月公司拟定向发行约7798万股（13.17元/股）购买上海杨行铜材有限公司100%的股权。本次购买资产的预估值约为10.27亿元。本次所购资产2010－2012年每年净利润不低于本次资产评估报告中的该年盈利预测净利润数（初步估计2010年度经审计的净利润不低于8，217万元，2011年度经审计的净利润不低于7，790万元，2012年度经审计的净利润不低于8，894万元）。若不能达到预测效果将进行差额补偿。（2010年12月终止收购方案）

要点十：原拟收购上海杨行铜材100%股权B　 杨行铜材是一家专业制造变压器及电抗器用电磁线企业。公司现具备了年产20000吨电磁线的生产能力，先后为国内30个省市（含港澳地区）的500KV超高压网站，及“黄河小浪底工程”，“秦山核电”，“大亚湾核电”，“三峡工程”等一大批国家重点工程与国际工程的变压器，提供了优质电磁线。（2010年12月终止收购方案）

要点十一：定向增发　 2014年5月，公司拟向贤诚矿业、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资共计6名特定投资者，非公开发行股票不超过17，500万股公司股份。本次非公开发行的发行价格确定为7.21元每股。2014年4月28日，贤丰矿业与亿涛国际、珠海科见分别签署了《股权转让协议》，分别受让亿涛国际持有的上市公司19，304，000股以及珠海科见持有的上市公司26，168，000股，合计45，472，000股，占上市公司总股本的25%。截止本预案出具之日，贤丰矿业受让的公司25%股份尚未完成过户。因此，本次非公开发行前，贤丰矿业为公司潜在第一大股东。本次非公开发行完成后，贤丰矿业全资子公司贤诚矿业将持有公司83，217，753股，占公司总股本的23.32%，为公司的第一大股东。贤丰矿业通过其全资子公司贤诚矿业将合计持有公司128，689，753股，占公司总股本的36.06%。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次非公开发行股票的募集资金总额预计不超过126，175万元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款、补充流动资金以及筹备开展矿产资源的开发与投资业务。

要点十二：产能规模扩建　 公司以募集资金9349.93万元投资微细聚氨酯漆包绕组线，预计年增净利润2040万元。以6397.32万元投资微细自粘漆包绕组线，预计年增净利润1538万元。总体生产能力将在现有水平上扩大55%，新扩充产能80%为高端常规细线，微线及微细自粘线产能。（2009年末基建已经全部完工，2010年实现效益合计2459万元）