兴业矿业

兴业矿业基本资料：

兴业矿业核心题材：

要点一：所属板块　氟化工 内蒙古 融资融券 深成500 深股通 西部开发 有色金属 预盈预增 中证500

要点二：经营范围　矿产品和化工产品销售（需前置审批许可的项目除外）;金属及金属矿批发;矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

要点三：有色金属采选及冶炼　公司的主营业务为有色金属采选及冶炼。公司的主要产品是锌精粉、铁精粉以及铅精粉，同时还根据所开采矿石的伴生金属情况生产铋精粉和钨精粉等产品。公司除上述正在开采的矿区之外，还通过子公司拥有白银、铜锡、铅锌等多个有色金属矿的探矿权储备。

要点四：有色金属行业　受供需改善、价格回升影响，2016年有色金属工业运行情况好于预期。国内方面，中国经济的稳定增长，使国内主要有色金属消费继续保持上升势头，显著改善了市场预期。国际方面，“英国脱欧”、特朗普当选等黑天鹅事件的发生，引发国际金融动荡，资金开始由虚拟市场向实体市场回归，导致有色金属大宗商品市场形势出现“翻转”，价格止跌回升。展望2017年，国内外大宗有色金属市场供应过剩局面不会明显改观，供应过剩的局面将会在较长时期内影响到中国乃至全球，市场环境依然严峻。但由于国际政治格局动荡，影响市场的不确定因素增加，有色金属大宗商品市场最困难的阶段已经过去，产业发展总体处于弱势筑底企稳状态。

要点五：丰富的矿产资源　公司子公司融冠矿业属于大型矿山，锡林矿业属于中型矿山，巨源矿业和富生矿业属于小型矿山。公司所拥有的矿产资源地质储量规模较大，且品位较高，资源丰富，具有较强的资源优势。

要点六：并购银漫矿业　2016年3月20日晚间公告称拟以6.06元/股非公开发行5.88亿股，并支付现金1.54亿元，合计作价37.18亿元收购公司控股股东兴业集团等持有的银漫矿业100%股权（27.36亿元）及李献来等股东持有的白旗乾金达100%股权（9.82亿元）;同时拟非公开发行股份募集配套资金不超过31.3亿元。银漫矿业、白旗乾金达均主要从事银铅锌等有色金属的采选业务，目前分别处于矿区建设阶段、勘探阶段。收购后，公司铅、锌资源储量将较现有水平实现大幅度的增加，同时增加了锡、银、铜等资源品种;标的公司资源储量丰富，按照目前的开采能力可以运行超过30年。根据业绩承诺，银漫矿业采矿权资产2017年至2019年净利润分别不低于3.91亿元、4.96亿元和4.96亿元。

要点七：定增并购采选业务资产　　2016年2月22日晚间发布重组预案，公司拟以6.06元/股非公开发行5.88亿股，并支付现金1.54亿元，合计作价37.18亿元收购银漫矿业100%股权（27.36亿元）、白旗乾金达100%股权（9.82亿元）；同时拟非公开发行股份募集配套资金不超过31.3亿元。银漫矿业主要从事银铅锌等有色金属的采选业务，待采选业务正式开展后，银漫矿业的主要产品将分别为银精矿、锌精矿、铜精矿、铅精矿、锡精矿和锡次精矿等有色金属精矿。采矿权资产2017年度、2018年度及2019年度的净利润分别不低于39126.17万元、49587.73万元、49587.73万元，在此基础上，兴业集团、吉伟、吉祥和吉喆承诺，采矿权资产2017年度净利润不低于3.91亿元，2017年度和2018年度净利润累计不低于8.87亿，2017年度、2018年度及2019年度净利润累积不低于13.83亿元。白旗乾金达主要从事银铅锌等有色金属的采选业务，目前处于勘探阶段，主营业务尚未开展。待采选业务正式开展后，白旗乾金达的主要产品将分别为铜精矿、铅精矿和锌精矿，银主要富集到铜精矿、铅精矿和锌精矿中。

要点八：董事增持自家股票　2017年5月12日公告，公司董事吉祥5月12日通过个人账户在二级市场增持公司股份40万股，占公司总股本的0.0214%，增持均价7.32元/股。据悉，此次增持后，吉祥持有兴业矿业股份6662.3003万股，占公司总股本的3.5656%。

要点九：股权收购　2015年10月8日公告，公司拟以3665.43万元收购控股股东持有的荣邦矿业100%股权。荣邦矿业经营银、铜、铅、锌矿采、选、销售，矿山机械配件、化工产品、五金机电、汽车配件销售。截至2015年8月31日，净资产3113.53万元，2015年1-8月净利润-102.25万元。荣邦矿业100%股权的评估值为3665.43万元。双方确认，目标采矿权在2017-2019年度的利润预测数分别为422.20万元、1833.68万元及2427.05万元。

要点十：转型矿业股　2010年5月，公司以除中诚信托3.33%股权及包商银行0.75%股权以外的全部资产与负债与兴业集团持有的融冠矿业，巨源矿业，富生矿业，双源有色100%股权及锡林矿业部分股权进行等值置换，置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，即锡林矿业剩余全部股权，由富龙热电按照每股14.50元的价格向兴业集团发行股份（1745.33万股）进行购买。交易完成后，公司将持有融冠矿业，巨源矿业，富生矿业，双源有色及锡林矿业全部股权。另锡林矿业持有储源矿业51%的股权。

要点十一：锡林矿业　锡林矿业拥有内蒙古自治区东乌旗朝不楞矿区多金属矿，采矿证有效期为09年6月1日至2013年3月1日。锡林矿业目前的生产规模为72万吨/年。根据相关报告，朝不楞矿区南，北矿带矿石总量为铁矿1756.94万吨，锌矿1349.23万吨，其中锌金属量为45.33万吨，铁矿石平均品位为30.83%，锌矿石平均品位为2.58%。融冠矿业拥有内蒙古自治区东乌珠穆沁旗查干敖包矿区铁锌矿，采矿证有效期为09年9月23日至2014年9月23日。融冠矿业采矿许可证中载明的生产规模为135万吨/年。根据相关报告，矿区的矿石量为1814.23万吨，锌金属量为77.47吨，铁矿石平均品位为30.04%，锌矿石平均品位为4.25%。

要点十二：巨源矿业　巨源矿业拥有巴林右旗大板镇小西沟铅锌矿，采矿证有效期为09年6月22日至2010年8月22日，开采矿种为铅，锌矿。巨源矿业目前的生产规模为15万吨/年。根据相关报，矿区矿石量为96.73万吨，锌金属量为3.89万吨，铅金属量为3.61万吨，铅矿石平均品位为3.73%，锌矿石的平均品位为4.02%。富生矿业拥有赤峰巴林右旗岗根苏木富生银锌矿，采矿证有效期为09年6月至2012年6月，开采矿种为铅，锌，银。富生矿业目前的生产规模为9万吨/年。根据相关报告，矿区保有矿石量为50.65万吨，锌金属量为3.03万吨，铅金属量为1.10万吨，锌矿石平均品位为5.98%，铅矿石平均品位为2.16%。

要点十三：双源有色　双源有色目前正在建设8万吨铅冶炼项目，原计划于09年12月建成，受2008年金融危机影响，有色金属价格大幅回落，根据企业及市场的实际情况，兴业集团决定暂缓一年建设。储源矿业拥有克什克腾旗芝瑞镇小东沟钼矿，矿区面积为0.8041平方公里，开采矿种为钼矿。储源矿业的年开采能力为178.2万吨。根据相关报告，矿区的矿石量为3674万吨，钼金属量为3.00万吨。

要点十四：设立兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司　　2013年3月，公司独资发起设立兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司，注册资本为5，000万元人民币，主要经营商品贸易及进出口贸易（具体以工商登记管理机关核准的经营范围为准）。此次投资将利用上海国际金融贸易中心的区域、政策、人才优势及有色金属类大宗商品交易、集散平台，为公司产品销售及原料进口服务，最大限度为股东创造更大的投资回报。

要点十五：投资亿通矿业　2013年5月，公司以自有资金255万元收购亿通矿业自然人股东杨宝持有的亿通矿业51%股权，本次收购涉及潜在的探矿权具，有一定的找矿前景，能够为公司的发展储备战略资源；且本次股权转让价款分两个部分支付，上市公司支付的价款金额与探明的矿权价值挂钩，有助于上市公司在前期控制风险，未来获得较大价值的投资收益。

要点十六：定向增发　　2013年6月，公司以9.58元/股的价格向控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司及甘肃西北矿业集团有限公司发行104，384，132股，募集资金总额为人民币10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

要点十七：控股股东拟变更　　本次重大资产置换及发行股份购买资产事项与公司的控股股东富龙集团向兴业集团协议转让其所持富龙热电11400万股股份事项互为生效条件，同时实施（价格10.05元/股）。实施完成后，兴业集团将共计持有公司股份不超过16000万股，约占本公司本次重组完成后总股本的37.50％。兴业集团承诺：本次受让富龙集团所持目标股份 11400万股，以及本次非公开发行获得的1745.33万股新股，自相关过户和登记完成之日起三十六个月内不上市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

要点十八：兴业集团情况　　兴业集团为投资控股型集团，最近业务以有色金属行业的投资为主，并积极从事探矿业务。旗下资产还包括，东乌珠穆沁旗天贺矿业（银矿采选），锡林浩特市莹安矿业（萤石矿采选）等。兴业集团为了在交易完成后避免同业竞争与规范和减少关联交易，不排除应上市公司要求，在合适的时机，收购人将其与有色金属矿业类资产相关的下属子公司或者在有色金属探矿权变更为采矿权后将其注入上市公司。

要点十九：参股金融　公司初始投资金额6441.48万元，持有中诚信托4000万股，持股比例占1.63%，截至2015年6月末，期末账面值为6441.48万元。另外，公司初始投资金额968.26万元，持有包商银行1457.62万股，持股比例占0.37%，截至2015年6月末，期末账面值为968.26万元。

要点二十：参股金融　　持有包商银行1014万元股权，占该公司股本比例为0.75%，为长期股权投资。持有中诚信托4000万元股权，占该公司股本比例为3.33%，为长期股权投资。

要点二十一：区位优势与资源储备　　公司所在的内蒙古自治区矿产资源储量居全国之首，现已查明铅金属资源储量893万吨，锌金属储量2，270万吨，均居全国第一位；查明钼金属资源储量135.79万吨，居全国第三位，铁矿基础储量13.57亿吨，居全国第四位。公司注册地赤峰市及重要矿产资源所在地锡林郭勒盟均拥有丰富的矿产资源储备。根据各所属企业最新经国土资源部评审备案通过的储量核实报告（2010年）及实际生产状况，公司主要矿产品保有金属储量分别为：铁矿石3444.4万吨，锌金属133.88万吨，铅金属5.52万吨，钼金属2.18万吨；采选能力分别为：铁、锌矿采选207万吨/年，铅锌矿采选24万吨/年，钼精矿采选178.2万吨/年。

要点二十二：收购唐河时代　　2014年9月，公司拟以自有资金人民币1.2亿收购公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（甲方）持有的唐河时代矿业有限责任公司100%股权。唐河时代矿业注册资本4.3亿，主要经营探矿服务。唐河时代未来的主要产品是铜镍矿，于2014年8月20日取得采矿许可证。