下半年A股从平衡木到钢丝绳 3200关口不会轻松突破
2017-06-27 09:22:26 当代财经网
长中期：
短中期：
下面我们简单梳理了一下如何寻找核心资产：第一，制造业寻求全球的竞争力，从规模端和技术端出发，我们梳理了一些相关行业的核心资产，第二，我们寻求消费品的龙头，从品牌化和市占率，即品牌和渠道两个角度来选择，这些是我们选择的细分行业的龙头标的。第三，有一些资产是有稀缺性的“硬资产”，比如核心机场的客流一直在提升，又稀缺，可能任何一个商圈都不会如此，又稀缺，客流一直往上走，再比如著名的一些景区等等。三条线包括，制造业龙头，消费品龙头，“硬资产”。
制造业：
消费品：
硬资产：
从大板块来看，下半年依然觉得大金融里的龙头公司是非常好的受益方向，是非常强的，相对收益和确定性。我们要把金融去杠杆看成金融业的“供给侧改革”，跟去年经历的煤炭、钢铁业是相同的，可能很多小公司不受益，很多龙头公司系统性地受益，包括大银行、大保险、大券商。银行、保险前面涨了很多了，券商随着MSCI的变化，监管层的态度变化，也会出现明显的修复估值的过程。同时，从全球视野来考察，内地银行股的估值和美股来看还是系统性地低估的，大的龙头公司还是便宜的。
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