特朗普通过首批对台军售 军工概念股望获关注

特朗普通过首批对台军售 军工概念股望获关注

6月29日下午，美国国务院批准特朗普上任后首宗对台军售方案，价值约14.2亿美元。美国国务院已在当日通知国会，国会议员有30天的时间否决议案。

“这笔军售价值14.2亿美元”，美国国务院发言人诺尔特接受采访时表示：“我们相信，它可以显示我们对台湾保持足够自卫能力的支持，但我需要指出，我们的一个中国政策没有改变”，据报道，特朗普政府对台军售共有7个项目，包括早期预警雷达的技术指导、反辐射导弹、鱼雷和标准-2导弹零件等，但不包括蔡英文想要购买的F35战机。美媒称，此举势必激怒中国。

特朗普对台的军售可能会引发A股市场军工板块的一些相对的异动，有一定的短期刺激效应，特别是业绩好的可能会借此走强，但不能当做板块的长期刺激。从去年特朗普上台之后，他的政策制定更偏向于民主党派，较为激进。但此举对整个板块并不会没有太大的反应，现在是七月份，七八月份正好处于我们国家建军节、建党节一些政策式的节日，这些政策式的节日将会更好地推动军工版块走起来，而不是受到特朗普政府对台军售的影响，并且14.2亿美元其实相比来说是比较小的数目，对于美国每年的军费来说连1%都不到。

据了解，美国政府上一次公布对台军售是在2015年，价值18亿美元。特朗普收钱也不是第一天了，之前先在中欧收了一圈儿，这14.2亿卖给台湾的估计也是一些老旧产品，言下之意就是我上台了，你们作为小弟不得交点儿保护费庆祝一下吗？

台湾当局与美国军火商向来关系密切，曾成功从洛克希德•马丁公司购买P-3C反潜机，从波音公司购买阿帕奇直升机，从通用动力购买“纪德级”驱逐舰。奥巴马执政八年对台军售总额超过180亿美元，单笔销售额就高达64亿美元，而特朗普与军火商之间又存在着千丝万缕的关系，在竞选期间就获得军工集团公开力挺。美国对台军售打的是政治牌而不是经济牌，更多角度表明的是一个态度，目前来看中国通过武力收复台湾的可能并不大，真正动武并不是14.2亿就能解决的问题，当前来看现在更多只是一个形式，特朗普拥有明显的商人气质，对台军售只能对政治产生影响，对经济更多的是影响股民的情绪和注意力。

长期以来，美国军方在对华立场上普遍消极，但在对台立场上大多比较友好，特朗普政府也是如此。对台军售这个事件不像南海、萨德，之前没有过案例，美国政府和中国政府不太一样，很多大的军火商以资本为主，体制就是这样，对于美国政府是一个正确的经济政策，这件事可以侧面反映一个是对台经济政策的输出，另一个对大陆是一个制约的作用。反观我们的军工上市公司，A股上的军工板块，未来的发展主要取决于三点：第一、我们的军品；第二、我们现在军工在国际市场表现；第三、整体上的军工混改推进。这几方面是为了影响军工板块走势的根本原因。

总体来说，特朗普的对台军售再次强化了美军重回亚太和加强亚太的美军军事实力；同时也将改变亚太地区的军事格局，促使亚太国家加强军事建设。作为亚太的轴心国——中国势必更加重视，这一表现将落实在军工企业业绩增收上。所以，A股上的相关军工企业也将受益于这次事件带来的实惠。从事件引发角度看，可关注相关收益的上市公司，比如供应于海军、空军装备及其零部件的公司。（首证投顾）