“中国制造2025”试点示范升至国家级 中国制造2025概念股一览

C、信息技术：关注大数据、信息安全领域

信息技术是中国制造2025目标实践进程中不容忽视的一大重点领域。2017年1月，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》 （以下简称“规划”），该规划就是旨在贯彻落实“十三五”规划纲要和《中国制造2025》，加快我国成为制造强国和网络强国的步伐。

从行业本身来看，今年1月出台的规划对“十三五”期间业务发展提出了多项定量和定性目标。规划提出到2020年，业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上，占信息产业比重超过30%。

从投资机会来看，信达证券分析师边铁成建议重点关注大数据、信息安全领域。大数据方面建议关注久其软件（提供大数据应用服务）、东方国信（向金融、政府等行业的大数据应用市场渗透）；信息安全方面建议关注启明星辰（提供安全网关、安全监测、平台工具等产品）、蓝盾股份（已形成安全产品、安全集成、安全服务的完整体系）、旋极信息（提供税控和金融行业的信息安全产品及服务）。

长江证券分析师刘慧慧针对云计算与人工智能分别给出投资建议。刘慧慧认为，国内以阿里云为代表的云计算市场正迎来加速向上的拐点，有望带动以安全服务、数据服务为代表的各类SaaS服务增长。A股市场重点推荐太极股份 （政务云龙头）、丰东股份（云saas龙头）、网宿科技（云cdn，高增长低估值）、中科曙光（城市云龙头）、绿盟科技 （云安全）、用友网络（saas龙头）、恒华科技（电力行业云）。建议关注公有云受益标的光环新网（aws中国核心伙伴）。

人工智能方面，刘慧慧认为算法与软件开源降低了准入门槛，国内的投资机会在于顶层场景应用。A股市场重点推荐京山轻机（AI+工业）、思创医惠（AI+医疗）、同花顺（AI+金融）、东方网力（AI+安防）、东软集团、索菱股份、路畅科技（AI+汽车）。

潜力股精选

京山轻机 （000821）人工智能布局持续深化

国海证券分析师冯胜认为，京山轻机公司具有“两个特征”，一是国内工业自动化领域中，为数不多的能实现持续有效跨行业拓展的公司；二是为数不多的实现人工智能技术在工业领域落地的公司；稀缺性显著，应予以溢价。2017年工业自动化行业平均PE为40倍，公司价值目前已经严重被低估。机器视觉是人工智能在工业自动化领域应用的唯一路径，而公司又是国内为数不多实现产品成功落地的优质标的，随着相关布局的不断深化，未来业绩有望持续增长。

太极股份 （002368）政务云板块龙头企业

东吴证券分析师郝彪表示，太极股份为政务云板块的龙头企业之一，目前公司的收入主要构成中主要为行业解决方案，占比超过70%，已经成为政务、金融、能源、制造、公共事业等行业信息化建设的领先企业，政务云领域的业务相对稳定；IT增值产品与咨询服务共计占比30%。目前在自主可控领域，公司依靠自身的特一级资质集成商地位，先后战略投资慧点科技、人大金仓数据库和金蝶中间件，逐步建立起较完善的自主可控的产业体系。郝彪判断，自主可控行业进展将在近年迎来发展高峰，并为公司提供全新的边际增长驱动力。

启明星辰 （002439）网络安全龙头厂商

国金证券分析师钱路丰表示，启明星辰公司（入侵检测）与天融信（防火墙）、绿盟科技（入侵防御）、深信服 （内容管理与VPN）均是从单一产品线起家，公司2012年上市以后并购网御星云，使得UTM与管理平台市场份额跃升行业第一，防火墙 （第四）、VPN（第二）与入侵防御（第二）等产品市占率也位居前列，成为国内优势产品线最齐全，整体市场份额第一的网络安全龙头厂商。认为随着龙头公司的品牌、渠道与规模优势逐渐显现，国内安全行业市场份额将逐渐向龙头厂商逐渐聚集，龙头厂商发展空间巨大。