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建军叠加内蒙大庆带来预期催化 内蒙军工概念股望腾飞

2017-07-24 09:58:05 当代财经网

建军叠加内蒙大庆带来预期催化 内蒙军工概念股望腾飞

7月21日，以“开放的中国：壮美内蒙古诚邀五洲客”为主题的外交部第九场省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行，外交部长王毅表示，今年是内蒙古自治区值得纪念的重要年份。同日，庆祝建军90周年主题展览开幕，中央领导出席参观。

8月8日内蒙古将举行自治区成立70周年大庆，研究机构认为，从以往市场表现来看，2015年西藏成立50周年庆和新疆成立60周年庆之后，西藏、新疆板块相对于沪深300超额收益非常明显。种种迹象表明，此次内蒙古70周年大庆大超预期。央视7月19日《中国人民解放军建军90周年专题》报道中，提到2016年我国最大的实弹练兵场——内蒙古朱日和训练演习。而2017年朱日和军演已于5月开始，持续数月。随着建军节和内蒙古大庆时间点临近，庆祝形式或超预期，政策红包或将大概率超以往，市场对内蒙板块的关注度有望逐步提升。

相关受益股：

内蒙一机（600967，诊股）：是内蒙军工制造业支柱企业之一，有望迎来内蒙和建军大庆催化“双击”。

北方股份（600262，诊股）：实控人为兵工集团，此前集团提出无禁区改革，并印发混改指导意见。

1）从内蒙大庆规格来看，今年或将大概率超以往：一方面，边疆扶贫是主席工作的重要方向；另一方面，今年两会总理首提内蒙，并指出要办好70周年庆祝活动。叠加5月自治区政府主席布赫逝世，国家高层高度重视并致以悼念慰问。以此出发，内蒙70周年大庆出席领导规格或超预期。

2）内蒙和建军大庆结合或带来超预期催化：历来建军大庆以阅兵或军演为主要形式，考虑到19大重叠，本次建军或以军演为主要形式，而内蒙拥有我国最大的实弹练兵场。兵器工业集团2017年年度会议上也提出要继续加强资本运作，一机集团是兵工集团2017年7大重点试点单位，而内蒙一机（15.20 +2.22%，诊股）又是内蒙制造业支柱企业之一，有望迎来内蒙和建军催化“双击”。

3）后续内蒙振兴规划值得期待：内蒙古区域振兴规划将主攻内蒙古矿产资源开发利用，同时推进畜牧业深加工等优势产业发展。我们认为，羊绒、电力能源、稀土矿藏、生态环境将是内蒙古受政策重点扶持的优势产业，建议关注内蒙区域的“羊煤土气”产业。

投资建议：重点推荐内蒙与军改交集部分，首推内蒙一机。建议持续关注内蒙区域独家特色产业或受益标的：内蒙一机、鄂尔多斯（10.88 -0.64%，诊股）、蒙草生态（11.36 +5.58%，诊股）。

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