“千年雄安”第二波主升行情要来了？雄安新区概念股票备受期待

同时，雄安两大规划——雄安新区的总体规划和雄安新区的生态环境保护规划，也有望9 月底出炉。

雄安建设规划步步推进

下半年迎来三大催化

催化剂一：8月20日雄安新区起步区城市设计方案提交

6月26日，雄安新区启动区城市设计正式向全球招标。7月14日和 26日分别在保定和北京举行两次咨询会。最后12家设计团队将提交城市设计方案，其中同济大学建筑设计研究院成功入围，成国内唯一入围的上市公司子公司。按照进度安排，8月20日新区起步区城市设计方案提交。

催化剂二：9月12日河北装配式建筑博览会

河北省是国家发展装配式建筑的重点推进地区之一。雄安新区的设立，给装配式建筑带来历史机遇。中国建筑设计院装配式建筑工程研究院副院长张守峰透露，未来雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑。9月12日河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会将于石家庄召开。

催化剂三：9月底前雄安新区规划有望出炉

京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪在6月召开的中国城市百人论坛2017年会上透露，雄安新区规划方案有望于9月底前出炉，规划的总体原则是建设水城相融、蓝绿互映的生态宜居之城。届时雄安新区的发展将加速，大规模基建建设、环保建设等随之启动。

如何统筹协调白洋淀与城市发展的关系，是新区建设中所面临的最大挑战之一。淀区改造，淀内村落处理都将是难点。徐匡迪介绍了三大设计思路，分别是侧重湖淀保护、城镇化推行和人文化。其中，加强交通网络、建地下管廊式基建等已经成为了“必选项”。

第二波行情如何布局？

有部分投资者认为，目前市场风险偏好处于低位，雄安主题因为业绩短期无法兑现，主题认可度较低。

但是，即便当前尚未有正式规划方案落地，雄安作为核心改革破局之点，承载功能远多于自贸区。

此外，随着雄安相关准备工作的持续推进，雄安新区即将进入实质阶段，大规模工程建设随之启动，新型城市标杆也将揭开面纱，有效提升相关公司的盈利预期。参与规划设计机构名单曝光，表明雄安规划设计稳步推进，雄安支持政策也有望公布，是近期潜在的催化因素。因此，多家券商均坚定看好雄安第二波行情。

华泰证券指出，主题唯新不破。主题空间就是市场有没有新的故事可以讲。

雄安主题空间非常广阔，6 月底规划上报中央，9 月底规划出台，另外，还有一些新的配套支持政策出台，这些都可能成为新一轮行情的引爆点。

也是基于这一点，我们判断，7 月至9 月份雄安很有可能出现第二波行情。

推荐雄安两个方向：

1）雄安建筑建材方向受益确定性最高。无论雄安最后建成一个怎样的城市，对建筑建材的需求是确定性最高的。

比如水泥，由于环保核查等因素，河北的水泥产能有下行压力，同时，产量也受到抑制，而未来雄安新区逐步推进，城市建设，以及公路、铁路建设都会对河北省内建材需求起到直接的拉升作用，而水泥由于环保等原因，新增产能壁垒很高，这就导致目前河北的水泥龙头获得了排他性的竞争优势，龙头企业产能利用率有望提升、水泥价格将保持稳健，将是量价齐升的过程。

2）雄安将是新型城市的标杆。雄安定位是未来城市，国内其他城市将以雄安为标杆，因此雄安模式将引领国内其他城市的发展方向，相关方向行业空间有望全面打开。

雄安目前比较确定的地下雄安，包括地下管廊/轨交，雄安未来将建成国内最成熟的地下管廊，交通系统也将全面移至地下；地热也是一个新的方向，雄安及周边有很大的取暖需求，而雄安环保要求只会更严，那雄安的地热资源的充分利用就有极高的确定性。要建设绿色雄安，仅白洋淀水治理就能达到千亿级。因此，环保也将大幅受益于雄安新区的建设。

雄安新区整体规划或将于9月底出炉，因此华创证券更关注规划设计领域，认为届时规划设计方面将迎来实质性利好，城市设计产业链有望受益。建议关注“成长雄安”七大细分，首推华建集团：

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