北京全力支持雄安新区建设！雄安新区概念股望爆发

将逐项制定实施计划

持续推出新项目

只有雄安新区规划出台，相关建设才可大规模展开。目前任务已经明确，关键在于落实。相关负责人表示，下一步将把《协议》内容分解细化，逐项明确责任部门，逐项制定具体实施方案，扎实推动《协议》落地实施。同时，北京还将制定未来三年北京市推进京津冀协同发展工作要点，并与津冀研究签定新一轮合作协议。

支持雄安新区规划建设的任务也将在这些文件中进一步细化。将努力将雄安新区打造成为京津冀城市群的重要支点，充分发挥“一核两翼”的引擎作用，加快打造以首都为核心的世界级城市群。

此外，鉴于雄安新区相关规划正在抓紧优化完善，此次签署的《协议》，只是敲定了一批先期支持项目。随着雄安新区规划建设的推进，将与河北持续对接，与时俱进地推进实施新的一批合作项目。

第二波行情如何把握？

根据东方财富Choice数据，4月1日雄安新区横空出世，在4月3日至4月17日这11个交易日间，有6只雄安概念股涨幅超过90%。其中，涨幅最高的是首创股份，区间涨幅达95.54%，青龙管业紧随其后区间上涨95.11%，先河环保、金隅股份、韩建河山、京汉股份涨幅皆逾90%。

之后雄安概念开始扩散，各分支领域龙头不断涌现。4月17日后，这批雄安概念龙头股相继步入调整期，部分股票回调幅度较大，有的甚至跌回雄安概念起步时的价格。例如，4月17日至7月31日期间，冀东水泥、唐山港区间跌幅逾30%，青龙管业跌幅高达42.87%，京汉股份股价被腰斩，跌幅达54.85%。

业界认为，在经历休整后，雄安概念股已经在底部盘整良久，而三季度有诸多雄安新区发展的细节出台，这将再次吸引资金对京津冀一体化的关注，故9月底之前是雄安第二波行情的重要时间窗口。

那么，第二波行情哪些个股会脱颖而出，该如何布局？

华泰证券指出，我们推荐雄安四个方向：

1）建筑建材这个方向受益确定性最高；

2）不动产价值重估方向由雄安带动周边地区房价来体现；

3）新型城市方向，雄安定位是未来城市，目前较确定的是地下雄安，包括地下管廊/轨交，雄安未来将建成国内最成熟的地下管廊，市场目前对雄安地下管廊认知不足，后续有可能是超预期的一个点，同时仅白洋淀水治理就能达到千亿级，还将单独出一个雄安生态环境规划，体现生态环境问题的重要性，环保也将大幅受益；

4）规划相关的公司，同济科技旗下设计院与其他机构组成的联合体入围雄安规划候选机构，具有很高的稀缺性。

华泰证券建议重视基建和环保。预计新区在基建、生态、装配式建筑等领域将采用高标准，目前继续建议沿基建/绿色/智慧纬度甄选标的，关注五朵金花组合：岳阳林纸/岭南园林/中国建筑/金隅股份/达实智能，其他建议关注神州长城/中化岩土及中国电建等建筑央企。

同时，雄安基建投资中，包含两点重点内容，轨道交通和地热。目前推测轨道交通投资可能是最先的，关注神州高铁。环保上市公司中拥有核心技术、可提供有效解决方案的才能受益。具体来看，一是雄安本地环保建设和环境修复，建议关注碧水源/启迪桑德/高能环境。二是京津冀环境治理。推荐监测标的先河环保，煤改气标的迪森股份/百川能源。

华创证券从七大子领域挖掘出“成长雄安”的“新细分”：设计雄安、装配式建筑、水污染治理、地热、园林、智慧城市、光通信建设。

来源：华创证券

国金证券则强调装配式装置领域的布局。上周在雄安主题的带动下，装配式建筑指数上涨6.3%，我们认为市场一部分人不仅逐渐认可了装配式建筑的长期发展逻辑，也意识到了在雄安新区的催化下，装配式建筑的爆发已经拉开序幕，作为市场上推荐装配式最早最坚定的卖方，我们继续强调庞大的建筑快速工业化带来的投资机会。钢结构板块最受益首推杭萧钢构，受益河北装配式发展+中报业绩或超预期。