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运营商加速布局5G商用 5G概念股产业布局正当时

2017-09-27 16:14:13 当代财经网

5G产业布局正当时！

5G标准即将于明年落定并启动试商用进程，其带来的新资本开支周期，以及新网络特性所驱动的业务前景让市场充满憧憬。那么，究竟该如何把握投资机会呢？

中银国际指出，5G对中国科技产业，特别是设备产业，是再次实现弱项超车的机遇，这是抓住5G所带来的产业确定性机遇的核心逻辑。

广发证券指出，从我国移动通信发展历程来看，2011年至2013年是3G到4G的过渡期；2014年到2016年是4G集中发展期；2016年至今，三大运营商4G资本开支下降明显，通信产业处于4G到5G的过渡期。

从历史对比角度看，4G产业化路径对5G具有较强的借鉴意义：1）从核心变量变动情况看，牌照发放将带来产业渗透率的大幅提升；2）从产业链受益逻辑来看，上游基站侧设备有望率先进入景气期。

主题策略层面，广发证券表示，仍然建议从5G产业链受益逻辑出发，重点关注主设备商、基站天线、射频器件及光通信等领域：1）最看好推动5G技术标准制定、受益基站数量骤升、同时布局SDN/NFV的主设备商，重点关注中兴通讯、大唐电信；2）大规模天线阵列普及，利好基站天线生产商，重点关注通宇通讯、盛路通信；3）射频器件厂商受益于全频谱接入技术趋势，重点关注信维通信、武汉凡谷；3）小基站对光纤、光传输网络和光模块需求量较大，建议关注光通信产业链相关公司，重点关注烽火通信、光迅科技。

招商证券指出，未来5G市场规模将超过千亿美元，从5G的技术特点和产业变化考虑，直接利好板块包括主设备、光模块、光纤光缆、天线、小基站等。

根据招商证券研报整理

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