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A股半导体概念股或迎来趋势性机会 半导体概念股迎来催化剂

2017-10-19 14:49:12 当代财经网

今年美股，表现最亮眼的板块一定有半导体，龙头英伟达从年初100美元/股左右已经上涨至将近200美元/股，费城半导体指数今年以来涨幅超过35%，同样大大超过其他板块。

现在A股的半导体公司很可能也将迎来同样机会。

券商研究认为，半导体将进入一个长达4-6年的景气周期。与此同时，政府从产业安全和经济性角度考虑，将半导体行业定义为战略性新兴产业，支持政策不断加码，半导体相关概念股或迎来趋势性机会。

从券商研究的角度来看，华天科技、长电科技等封测板块最受关注，设计板块的圣邦股份等也有可能成为亮点。

不过有买方人士指出，景气周期说法过于乐观，半导体周期性的特点已经较为弱化，当前半导体行业相关股票估值偏高，投资仍需谨慎。

券商力推景气周期来临

半导体销量持续走高提升了券商研究员的热情。据半导体行业协会（SIA）发布的最新数据，今年8月全球半导体销售额达到350亿美元，创月度销售额的历史新高。这一水平较2016年8月增长了23.9%，较今年7月增长4%。

调研机构Gartner预测，今年全球半导体产值可望达到4111亿美元，较去年增长19.7%，是7年以来增长最强劲的一年，在过去的几年中，半导体产业的整体产值只能维持个位数的增长。

中信证券10月16日的一份研报中指出，全球半导体有望进入新一轮景气周期。2017年上半年，全球半导体和半导体设备销售金额分别增长19.3%和45%，新一轮景气周期趋势已现。

中信证券称，半导体出货量一般以4-6 年为一个周期，2016年3季度开始，全球半导体市场回暖，2017年2季度增速高达22%。从需求端看，受益于智能手机、云、物联网、AI、汽车电子等需求拉动，存储、模拟电路、传感器、逻辑电路等半导体需求持续增长。中信证券预计2017年全球半导体出货量将突破4000 亿美元，增速接近17%，2018年增速回落但仍有望超预期。

新一轮景气周期的说法得到多家券商研究员的支持。北京一家券商研究员就告诉中国证券报记者：“基本赞同（新一轮景气周期的说法），半导体行业景气主要得益于以下几个逻辑：一是电子市场的需求迅速扩大，对半导体的需求增大，未来长期将供不应求；二是国内半导体企业，对国外半导体产品的替代的逻辑。”

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