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医药板块行业拐点非常明确 医药概念股值得关注

2017-11-13 15:10:09 当代财经网

行业近况

行情回顾：过去一周A股医药板块指数上涨2.84%，上证综指上涨1.81%，深证成指上涨3.83%，创业板指上涨3.69%。截至11月6日，6APA 报价为210元/kg，同比增长44.8%，环比持平；7ACA报价为400元/kg，同比增长15.9%，环比增长2.6%；阿莫西林酶法报价为193元/kg，同比增35.1%，环比持平；青霉素工业盐报价为77.5元/BOU，同比增55.0%，环比持平。

行业动态：1）发改委：心脏支架、纱布等医用耗材的加成将取消；2）CDE公开征求可豁免或简化人体生物等效性试验（BE）品种；3）通用型CAR-T疗法获美国FDA放行；4）基因泰克重磅新药获美国FDA批准；5）默沙东PREVYMI获批，成15年来首款巨细胞病毒感染新药；6）淋巴瘤新药ADCETRIS获批。

评论

投资建议：近期医药板块出现了一定幅度回调，前期涨幅较大的创新药标的均有回调，不少投资者开始怀疑医药的行情是否结束了。我们的回答是，不仅没有结束，反而是刚刚开始。短期的回调并没有影响板块上涨的两大核心逻辑：研发驱动的医院端用药结构升级，医药和服务品牌化的居民端消费升级。我们认为这两大逻辑主线在十九大以后更加清晰，继续坚定看好医药后续的长期牛市。

后续顶层药审改革的思路仍然会延续，用药结构的快速升级将为行业发展打开空间；一致性评价将会推动行业去产能，好药的定价格局在逐步好转。2018年越来越多的好药会陆续上市，行业的拐点非常明确，长牛可期！

风险

医保控费，二次议价，两票制对于调拨业务影响。

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云南白药（000538），白药系列， 国家绝密配方，国家一类中药保护品种

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