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半导体板块将成年底最大热门？半导体概念股个股整装待发

2017-11-13 15:44:18 当代财经网

晶圆制造是半导体制造的关键环节，单厂投资在百亿量级，其中80%用于采购设备，设备需求量大、技术含量高、附加值高。如前所述，中国晶圆投资建设高峰即将来临，2020年前有望成为全球新建投资最大的地区。

此外，我国封测企业通过内生外延协同发展，已初具规模。长电科技、华天科技、通富微电等都已跻身全球前10位。

历史性机遇如何布局？

中银证券指出，身处信息爆炸式发展的时代，IoT、人工智能、AR、5G、GPU等拉动半导体与显示技术发展，半导体与显示面板产业链上的上游设备与材料同样是弹性最大的环节，对比全球电动化环境下的锂电设备RMB500-1000亿元，全球半导体设备市场规模400-500亿美元（RMB2600-3000亿元）至少是锂电设备的3-6倍，且半导体设备市场集中度相当高。

考虑到半导体产业正在向我大陆转移，敬请把握未来几年半导体成长、国产化及设备国产化的投资机会，半导体设备领域个股推荐：北方华创、至纯科技、长川科技、亚翔集成、晶盛机电。

联讯证券分析认为，中国半导体产业的投资机会主要集中于两个方面：1）中国产业实力不断增强，依托全球最大市场，以及上下游产业链的协同，进行国产替代所带来的机会；2）中国与先进国家与地区相比，在AI、汽车智能化、5G、物联网等新兴领域的产品差距相对较小，借助中国半导体产业蓬勃发展之势，与领先企业开展竞争，获得先发优势，新兴产业将带动AI芯片、FPGA、GPU、MCU、功率放大器、存储器、CIS芯片等需求增长。

联讯证券表示，推荐关注：长电科技（封测）、兆易创新（存储器）、中颖电子（设计）、三安光电（晶圆代工，化合物半导体）、江丰电子（靶材）、北方华创（半导体设备）。

安信证券指出，政策扶持+需求催化，我国成半导体全球产业高地。推荐标的：1）长川科技。检测设备龙头，国产替代时点已到；2）晶盛机电。硅生长炉龙头，光伏及半导体乘风起；3）北方华创。晶圆设备龙头，有望从封测逐步替代；4）至纯科技。高纯工艺领先企业，受益半导体景气。

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