特斯拉Model 3本周交车 新能源汽车概念股加速布局
2017-07-26 10:35:33 当代财经网
得润电子:新能源车载充电模块梅开二度,国内导入更值得期待
类别:公司研究 机构:东北证券(000686)股份有限公司 研究员:王建伟 日期:2016-02-23
事件:
2月22日,公司发布公告称:控股子公司Meta System S.p.A 被标志雪铁龙集团(简称“PSA”)指定为PSA 新一代纯电动及混合车型平台“车载充电机”项目全球供应商。
点评:
继成为宝马i3的核心充电模块供应商后的又一重大突破。Meta 的电动车充电模组产品在充电效率等核心指标上具备全球领先水平,基于突出的技术优势,Meta 已成为宝马i3的核心充电模块供应商。如今Meta 再获得了PSA 的供应商认证,不仅仅是意味着公司将有望获得PSA 的大级别订单,更表明公司在新能源汽车充电领域的布局及领先技术已获得了全球领先汽车品牌的认可,将有利于提高公司在新能源汽车领域的影响力,为公司的业绩持续高增长产生推进作用。
新能源汽车充电模块下一步导入国内市场更值得期待!Meta 新能源充电模块主要拥有两大核心优势:一为产品充电机充电效率超过95%,领先市场同类产品;二为产品成本优势十分明显,市场售价较国内同类产品非常有优势。我们认为公司将Meta 的成熟技术与产品导入国内市场之后,将在中国市场对新能源汽车充电模块的强需求拉动下获得高速增长,快速获取市场份额建立领先优势,十分值得期待。
以Meta 为基础的UBI 车联网布局逐步完善。公司并购Meta 后为车联网核心硬件制造布局打下了坚实的基础,剑指国内千亿UBI 车联网市场。我们认为UBI 模式在海外也经历了市场选择,引入国内后将对现有车险行业格局产生重大影响。而得润将在欧洲经过验证的UBI 产品及运营模式引入到中国市场,依托的是中国市场十多倍的庞大用户市场,未来潜力巨大。
业务逐渐落地打开空间,维持“买入”评级!我们看好公司传统业务稳定放量基础上UBI 等新业务保持高成长的发展趋势, 预估2015~2017年EPS 为0.28/0.39/0.60元,维持“买入”评级!风险提示:新能源充电模块、车联网电子市场竞争加剧;UBI 车险推进缓慢。
智慧能源:大规模增持,为股价注入强心剂
类别:公司研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:杜长春 日期:2015-09-23
报告摘要:
事件概要:9月22日公司发布公告在坚持自愿、合法合规的前提下,激励远东控股集团及其下属控股子公司所有企龄一年及以上的董事、监事、基层管理人员和核心营销人员,总人数不超过3000人,积极增持智慧能源(600869)股票,总规模不超过30亿(按初始购买价格和总额计算),锁定期两年,集团为员工兜底。
实实在在的真金白银,不喊口号。此次增持方案不是口号,是实实在在的真金白银,跟之前其他上市公司无力的号召不一样,此次增持方案公司将额度分配到个人,并且方案有详细的交易额度计算方法、账号控制和集团兜底细则,说明公司是经过详细的方案设计和风险度量,是实实在在想去推进此次增持。另外本次增持没有以大股东的名义直接增持(资本市场可能忧虑其诚意),我们判断主要是因为现在大股东持股比例75%,已无增持空间。
公司流通盘小,增持对股价的冲击力大。目前智慧能源总股本9.90亿股,其中远东控股集团持股75.25%;实际流通股本大概在2.5亿股左右,以2015年9月21日收盘价14.38元计算,大概对应35亿左右流通市值。本次计划增持力度大,接近30亿的总额度,虽然分5年实现,但我们估算首期应该在2000人左右,第一年可购买的额度在30%-40%左右,购买规模可能超6亿,考虑的开户等因素,预计最早9月23号可进场购买,从员工角度而言,考虑到锁定期,因此倾向于越早购买越好,并且公司股价在底部,风险小,因此此次增持力度短期对股价的冲击力大。
风险提示:账号开立延后,资金到位进度不及预期;
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