题材股的行情还没有结束 题材股持续活跃

潜力股精选

中兴通讯（000063）：被低估的龙头

公司是中国通信走向全球的龙头企业，在市场份额、技术研发、行业地位等各个方面都具备绝对的行业优势。招商证券指出，未来5G技术我国将力争主导，中兴通讯是A股龙头，作为通信龙头的公司依然处于估值洼地，无论从市盈率、市净率还是从市销率、市研率等角度，在与多个通信企业进行估值比较时公司都最受市场低估。随着公司在5G产业布局和内生优化的核心逻辑不断验证，考虑到今明两年5G大产业周期渐近，公司内生效率仍在不断优化。公司估值提升、内生改善、5G大周期面临历史性机遇的逻辑逐步被市场所认可。

烽火通信（600498）：业绩有改善空间

公司通信系统设备业务有望平稳增长，加之光纤光缆行业高景气，2017年“量价齐升”，将促进公司该业务板块实现30%以上的增长。中信建投分析师武超则，考虑到5G临近，相关的传输网要先于5G基站进行投资建设。而根据工信部发布的《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，骨干网有望在2018年启动建设，带动传输设备行业增长。公司作为光传输设备及光纤光缆主力供应商，国内及海外份额具有提升空间，有望分享行业增长红利。此外，公司发出商品存货占比近75%，收入确认空间大，对业绩改善具有重要意义。

通宇通讯（002792）：长期发展被看好

公司拟以现金收购深圳市光为光通信科技有限公司51.07%股权，增资后将持有光为公司58.82%的股权。光为光科技主要产品为光模块，主要应用于城域网、局域网、存储网络、光纤通道等。光为承诺2017-2019年扣非后净利润为600万、2100万、2600万。双赢合作开拓新业务，增厚公司利润。东北证券分析师熊军指出，公司是国内基站天线龙头，产品线完整，研发实力强，客户资源稳定。公司外延切入光模块领域，拓展新业务，有助于增厚业绩。在5G加速推进建设期，公司有望取得领先优势，长期看好公司发展。

信维通信（300136）：价量有望齐升

公司是全球消费电子天线龙头厂商之一，围绕射频器件实现多产品布局，由天线拓展到射频隔离器件、射频连接器、NFC无线充电模组、滤波器、声学等产品，单机价值量大幅提升。上半年，公司营业收入、净利润均实现翻番增长。国泰君安证券认为，公司产品在大客户中份额也在稳步增加，产品量价齐升助力公司业绩持续高成长。另外，滤波器国产化需求强烈，公司与国内领先的中电55所合作，率先布局手机滤波器业务，单价价值有望进一步倍增，市场前景光明。在5G趋势下，公司射频器件需求量和价值量将持续大幅提升。

大数据：市场规模仍将高速增长

我国大数据产业起步相对较晚，但随着政策的保驾护航，大数据产业发展正驶在快车道上。早在2015年，国务院就印发了《促进大数据发展+行动纲要》，指出大数据已经成为推动经济转型发展的新动力。为了落实《促进大数据发展行动纲要》，年初工业和信息化部正式印发了《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作。

从市场未来空间来看，《2016年中国大数据交易产业白皮书》数据显示，中国大数据产业市场在未来五年以内仍将保持着高速增长。随着各项政策的配套落实及推进，到2020年，中国大数据产业规模或达13626亿元的高点。国家制造强国建设战略咨询委员会也预测，到“十三五”末大数据产业的市场规模将突破万亿大关。

有行业分析师表示，在政府数据公开大背景下，大数据板块进入黄金发展期，政策利好持续落地，产业并购整合不断提速。中国市场目前仍然处在大数据的发展初期，从数据源到数据应用领域，都具有较大的提升空间。未来行业的发展有两大方向，第一是综合数据源环节的公司逐步开放，当然其前提是国内对数据所有权、隐私权、使用权等相关法律规定逐步完善，数据源才能最大可能地实现开放；第二是下游特定行业，尤其是工业、商业数据的深挖可能带来机会。与特定行业具有深厚合作关系的工具类厂商，更具价值。

大数据资源、大数据存储和运行维护、大数据分析应用将在“十三五”期间成为大数据产业最重要的发展领域。有分析指出，随着产业发展的加速，投资者可以从大数据细分领域寻找龙头企业，建议关注天源迪科、东方国信、天马股份、东软集团、恒生电子、网宿科技、银之杰、万达信息、海兰信等。