题材股的行情还没有结束 题材股持续活跃

潜力股精选

天源迪科（300047）：主营业务推进顺利

公司上半年业务有序推进，净利润同比增长超过三倍。海通证券指出，全年公共安全领域有望实现50%增长。在公安领域，除传统的出入境等公安业务外，警务云大数据平台和智慧交通大数据平台是主推，警务云在2017年将会有新的省市落地。公司与武汉市公安局联合成立研发中心，与华为合作发布天源迪科与华为警务云大数据联合解决方案，为下半年的新市场落地打下基础。另外，已经完成中石油的采购云平台的交付，并启动中石油电商云平台的开发工作，中标国家电网的电商云平台。车联网、物码互联平台在政府和行业市场进一步推广。

东方国信（300166）：高增长势头不改

公司连续10年营业收入复合增长率在50%左右，净利润复合增长率60%以上，一直处于高速稳健增长的良好势头中。公司以“大数据+”为战略，紧锣密鼓的加快战略布局，以领先的大数据解决方案服务于多个行业和业务领域，得到行业与客户的广泛、高度认可。民生证券指出，公司推出满足不同行业需求的大数据产品及解决方案，依托产品、技术、人才、管理、经营模式及品牌的优势。近年来积极向金融、政府、互联网、工业、能源、农业等领域横向推广和发展，通过外延并购实现协同效应，不断扩大产业规模和市场范围，提高市场占有率和品牌影响力。

天马股份（002122）：推进业务转型

公司与博易股份股权转让协议签署完毕，本次收购进一步推进了公司业务的转型升级，有利于增强公司的持续盈利能力。华泰证券指出，博易股份是一家大数据应用服务提供商。以成为“大数据专家”为企业发展方向，为用户提供先进的数据软件产品和全面的数据解决方案。近三年，公司订单数逐年递增，2016年数量同比翻番。2017年1-4月营收6718万元，归母净利润1581万元，接近2016年全年水平，且合同单价逐年增长，2017年7月新签署单笔2.25亿元合同。整体而言，近三年大数据业务营收和毛利增幅均达95%左右，发展势头良好。

银之杰（300085）：技术领先优势明显

公司技术领先，行业经验丰富，在金融信息化领域已经有19年的行业经验，全资子公司亿美软通在移动商务服务领域也有长达15年的行业经验积累，使得公司在图像处理、模式识别、机器视觉、工作流引擎技术，以及大数据分析处理、互联网应用等技术领域具有行业领先地位。核心技术的领先优势为公司未来融合科技金融和牌照打造金融生态圈打下坚实的根基。东吴证券指出，金融信息化IT技术、个人征信、大数据技术的三大根基奠定科技优势基础，布局征信、保险、证券三张高价值金融牌照，转型成为以科技金融为底层架构的金控平台，多管齐下空间巨大。

信息安全：迎来行业发展新契机

信息安全作为投资主题，从来不缺市场关注度。从行业趋势上来看，伴随全社会信息化程度的提升，信息安全行业具备持续增长动力。再加之信息安全问题频繁爆出，市场关注度也持续高涨。

就市场规模来看，2016年信息安全行业市场规模高达516.4亿元，同比增速高达28.1%，市场规模大，增速高。业内预计2017-2019年行业规模将达到674.6亿元、887.8亿元和1179亿元，同比增速分别为30.5%、31.6%和32.8%，行业未来增速将逐步提高。

近两年网络安全政策层面支持不断，相关政策正逐步落地。华创证券指出，网络安全法的正式实施，《“十三五”国家信息化规划》提出加大态势感知，相关需求已开始逐步释放。相关政策不断落地，信息安全未来几年景气度有望持续提升。期待今年在信息安全、自主可控领域将有更多重磅政策出台，建议加强关注。

申万宏源证券分析师刘洋表示，信息安全行业在需求、竞争结构、新方向均迎来契机。首先，受制于军改节奏，2016年全年及2017上半年军工信息安全投资受阻，根据军改时限，2017年下半年军工信安行业有望投自己加速；其次，市场担忧360在企业安全投资影响传统信安企业，产业调研显示360 企业安全步伐趋向均衡；最后，产业调研显示工控安全行业增长迅速，且在2017 年将形成规模级冲击，物联网景气细分行业为新长期驱动力。重点推荐领军企业，关注行业相关公司。重点推荐战略、执行力均得到中期验证的启明星辰、承担党政军重要部门IT 架构和安全监测的太极股份。关注行业相关公司美亚柏科、绿盟科技、蓝盾科技、任子行。